Базовые поля

Базовые поля - это набор преднастроенных системных полей, которые отображаются в верхней части карточки документа. Каждый тип документа обладает уникальным перечнем базовых полей. Некоторые из них обязательны к заполнению. Удалить базовые поля нельзя.

Однако, если вас не устраивает список базовых полей конкретного типа документа, система предусматривает возможность настройки видимости и обязательности их заполнения. Внесение данных изменений ограничено, и доступно только пользователю с ролью “Администратор”.

Выберите "Настройки" -> "Настройки полей", далее раздел меню "Базовые поля".

По умолчанию этот список пустой. В нем показываются только те типы документов, в которые уже были внесены изменения в обязательность заполнения или видимость реквизитов.

1. В правом верхнем углу нажмите на кнопку

2. В открывшемся дополнительном окне выберите тип документа, для которого будет предусмотрена настройка;

3. Галочками укажите видимость и обязательность заполнения полей:

4. Нажмите на кнопку

Дополнительные поля:

В случае, когда базовых (системных) полей недостаточно для работы с документами - предусмотрена опция добавления собственных дополнительных реквизитов (полей) в карточки документов. Добавлять поля можно в зависимости от типа и вида документов - таким образом можно настраивать разный набор реквизитов в зависимости от типа и вида документа.

Добавлять, редактировать и удалять дополнительные поля может пользователь с ролью "Администратор".

Для добавления дополнительного поля:

1. Выберите "Настройки" -> "Настройки полей" -> "Дополнительные поля".

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку "Добавить", введите название нового поля, выберите тип и вид документа, в которое добавляете новое поле.

• В поле "Название поля" укажите наименование, которое будет отображаться в карточке документа.

• В поле "Типы документа" необходимо указать документ, в котором можно добавить данное дополнительное поле:

• В поле "Виды документов" необходимо указать подтип относительно ранее указанного типа документов для более удобного разграничения дополнительных полей относительно установленной структуры.

• В поле "Тип поля" конкретизирует функционал дополнительного поля.

В отличие от других вариантов Функция "Выбор" позволяет задать собственные значения, они перечисляются через ";" без пробелов.

Отображение при создании документа:

• Если при создании документа поле должно быть обязательным для заполнения, то проставьте галку в квадрате напротив "Обязательное".

3. Нажмите на кнопку

Созданное поле появится в нижней части документа в разделе "Дополнительные поля".

Для того, чтобы вывести новое дополнительное поле в реестр

1. Перейдите в реестр, для которого настроено дополнительное поле;

2. Нажмите на кнопку «Колонки»:

3. Проставьте галку напротив названия нужного поля;

4. Нажмите на кнопку

Табличная часть

В EnDocs можно расширить информацию о документе, добавив в карточку документа дополнительные поля в формате таблицы. Это можно сделать для любых типов и видов документов.

Добавлять, редактировать и удалять настройки табличной части может только пользователь с ролью "Администратор".

Для добавления табличной части:

1. Выберите "Настройки" -> "Настройки полей" -> "Табличная часть";

2. В правом верхнем углу нажмите на кнопку ;

3. Заполните поля: "Название", "Тип документа", "Вид документа":

Важно! Для каждого вида документа можно создать только одну табличную часть. Тип документа в дальнейшем не подлежит редактированию:

Количество символов, которое можно ввести в поле «Название» не может превышать 20.

4. Нажмите на кнопку ;

5. В появившейся форме настройте столбцы табличной части:

   5.1. в "Название поля" укажите название столбца в карточке документа;

   5.2. в "Тип поля" выберите, данными какого типа или из какого справочника EnDocs будет заполняться этот столбец;

   5.3. в поле "Видимость" определите, обязателен ли столбец для заполнения при внесении данных в строку.

При установке значения «Выбор» в "Тип поля" ниже появится дополнительное поле, в которое через «;» и без пробелов укажите возможные варианты выбора.

При выборе значения «Скрытое» столбец в карточке документа для создания и редактирования значения будет недоступен. При этом настройки такого столбца будут доступны. Поле с типом «Скрытое» может быть использовано в различных сценариях интеграции.

6. Нажмите на кнопку

7. После закрытия дополнительной формы кликните по кнопке
   При этом в открывшейся таблице появится новая строка с вашей новой настройкой.

Созданная табличная часть автоматически появится в карточке документа выбранного вида в виде вкладки между «Файлы» и «Обсуждение». При этом названием вкладки будет название табличной части.

Пример использования табличной части для увеличения функциональности карточки документа:

Создадим табличную часть с названием "Статья расходов" для типа документа "Счет входящий" и настроим в ней 4 правила:

• Статья затрат с типом поля "Выбор" и перечислением затрат.

• Дата расхода с типом поля "Дата".

• Сумма с типом поля "Сумма".

• Подразделение с типом поля "Подразделение".

Таким образом, создавая входящий счет, помимо привычных опций меню появится табличная часть «Статья расходов»:

Для заполнения табличной части в карточке документа:

1. Перейдите в карточку документа, для которого настроена табличная часть;

2. Откройте вкладку табличной части между «Файлы» и «Обсуждение»;

3. Нажмите на кнопку ;

4. Введите значения в поля в соответствии с их типом;

5. Кликните по кнопке .

Введённые значения появятся в открывшейся таблице.

Для редактирования значений табличной части в карточке документа:

1. В нужной строке значений справа нажмите на кнопку контекстного меню

2. Выберите пункт «Редактировать»;

3. Измените значения;

4. Нажмите на кнопку

Для удаления строки значений в контекстном меню выберите пункт «Удалить». В появившемся окне подтвердите удаление, кликнув по кнопке «Удалить».

Для редактирования настроек табличной части:

Важно! При редактировании настроек табличной части в карточках документов, в которых уже были введены значения для этой табличной части, настройки останутся старыми.

1. Перейдите в "Настройки" -> "Настройки полей" -> "Табличная часть";

2. В таблице найдите строку с настройками нужной табличной части;

3. В строке справа нажмите на кнопку в виде трёх вертикальных точек

4. Выберите пункт «Редактировать»;

5. Измените значения в полях "Название" и/ или "Вид документа";

6. Для редактирования настроек столбцов ниже в таблице в строке с настройками нужного столбца нажмите кнопку

7. Кликните по «Редактировать»;

8. После изменения настроек нажмите на кнопку

9. После закрытия дополнительной формы кликните по кнопке .

Для удаления табличной части в контекстном меню выберите пункт «Удалить». В появившемся окне подтвердите удаление, кликнув по кнопке «Удалить».