Добавление документов в проект
Для удобства работы и оперативного доступа, вы можете добавить карточки документов в проект, это позволит собрать документацию в одном месте.
Важно! Чтобы карточка документа попала в нужный проект, у нее должно быть заполнено поле "Проект" соответствующим значением.
Добавление карточки документа в проект
При создании новой карточки документа заполните поле "Проект" значением созданного вами проекта. После этого она отобразится на вкладке "Документы" внутри указанного проекта.
Важно!
Если поле "Проект" у вас отсутствует, значит оно не выведено в данном типе документа или было скрыто администратором системы.
Необходимо обратиться к администратору системы для включения видимости данного поля в разделе "Настройки" -> "Настройки полей" -> "Базовые поля".
Добавление карточки документа в статусе "Новый"
Для добавления документа в статусе "Новый" отредактируйте ее поле "Проект". Для этого:
-
Откройте нужную вам карточку;
-
Нажмите на кнопку "Редактировать реквизиты";
-
Измените поле "Проект" на нужное значение;
-
Нажмите кнопку "Сохранить".
Добавление карточки документа в активном статусе
Для редактирования документа в статусе "На согласовании", "На исполнении", "На подписании", "На ознакомлении", когда на вас назначена активная задача, редактируйте поле проект по аналогии с карточкой в статусе "Новый".
Если вы не являетесь текущим согласующим, вам не будет доступен функционал редактирования реквизитов. Для изменения необходимо обратиться к сотруднику, на которого назначена активная задача или администратору системы.
Добавление карточки документа в завершенном статусе
Документы в статусе "Архив", "Согласовано", "Исполнено", "Подписано", "Ознакомлено" может редактировать только администратор системы. Для изменения необходимо обратиться к администратору для корректировки поля.
Работа с документами в рамках проекта
Все карточки документов по проекту будут собраны в виде реестра с колонками для фильтрации идентично разделу "Документы" во вкладке "Документы" в интерфейсе проекта.
Доступные действия:
-
Вы можете открыть карточку документа двойным нажатием по любому из реквизитов или с помощью вертикального троеточия -> "Открыть документ";
-
Вы можете менять порядок колонок перетаскивая их курсором;
-
По каждой из колонок доступна фильтрация. Для ввода искомых значений нажмите кнопку "Фильтры";
-
Все реквизиты можно выгрузить в Excel и работать с ними в виде таблицы. Для этого нажмите кнопку "Экспорт".
