---

С помощью EnDocs Cloud вы можете автоматизировать процесс обработки бухгалтерских документов поставщиков.

Процесс состоит из следующих этапов:

1 этап. Заведение поступления в систему:

Непосредственно из реестров системы:

1. Нажмите создать документ на верхней панели;

2. Выберите "Поступление", заполните реквизиты, приложите файл и сохраните документ.

На основе скана, отправленного на почту/ftp. Отправленные документы могут проходить распознавание, упрощая ввод документов:

1. Отправьте скан на заранее настроенный почтовый ящик/FTP;

2. Документы через некоторые время появятся в реестре Загруженные сканы;

3. Откройте документ из реестра "Загруженных", заполните необходимые реквизиты и сохраните изменения. Если подключена опция распознавания и документ успешно распознался, большая часть реквизитов будет заполнена автоматически. В случае, если процесс согласования/подписания поступлений не предусмотрен, карточку документа заполнять не нужно – бухгалтер увидит документ непосредственно в 1С.

Автоматически из Диадок (необходима регистрация в Контур.Диадок):

После настройки подключения к Диадок (доступно для тарифов Стандарт и ПРО), документы будут автоматически скачиваться из Диадок и доступны в реестрах Бухгалтерия -> Поступления и Загруженные (Диадок)

2 этап. Согласование поступления в системе (опционально):

Созданное поступление может быть отправлено в системе на согласование согласно внутренним регламентам компании. Согласующие могут быть выбраны вручную инициатором или определены заранее настроенным маршрутом.

3. Подписание поступления (опционально):

Документы ЭДО Диадок можно подписывать в рамках процесса обработки документа. Для этого:

1. Настройте маршрут с этапом "Подписание";

2. Укажите в настройках пользователей, имеющих право подписи документов;

3. На этапе "Подписание" пользователю будет предложено перейти по ссылке в документ Диадок и там подписать документ.

4. Отражение поступления в учете бухгалтером:

Если предусмотрен процесс согласования/подписания поступлений:

1. Бухгалтер получает все согласованные поступления в журнале «Поступления» в 1С;

2. На основе записей из журнала формируются документы 1С;

3. Инициатор получает автоматическое оповещение что его документ был принят к учету.

Если процесс согласования/подписания не предусмотрен:

1. Бухгалтер получает документы в журнале 1С Загруженные из Почты/FTP;

2. В журнале 1С бухгалтер может отклонить документ. Отправитель получит оповещение с комментарием бухгалтера;

3. Если документ устраивает бухгалтера, на основе записей из журнала формируется документ 1С;

4. Инициатор получает автоматическое оповещение что его документ был принят к учету.

Для настройки модуля:

1. Добавьте пользователей системы;

2. Заполните справочники организаций и контрагентов;

3. Настройте права доступа к документам;

4. Настройте маршруты согласования документов (при необходимости);

5. Установите и настройте Расширение 1С (при необходимости). Включите настройку для загрузки поступлений в 1С а также настройку оповещения о принятии документов к учету;

6. Подключите загрузку документов из Диадок (при необходимости). Настройте подписантов для документов Диадок;

7. Настройте импорт документов из электронной почты/FTP (при необходимости).